中國物流與采購聯(lián)合會、中國物流學會編制的《第五次全國物流園區(qū)（基地）調(diào)查報告（2018）》（以下簡稱《報告》），于2018年7月27日在內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市召開的2018年（第十六屆）全國物流園區(qū)工作年會上發(fā)布。

中國物流與采購聯(lián)合會、中國物流學會先后于2006年、2008年、2012年和2015年組織了四次全國物流園區(qū)（基地）調(diào)查。2018年組織開展的第五次調(diào)查工作，得到了國家發(fā)展和改革委員會及各地發(fā)展改革部門、物流行業(yè)組織、中國物流與采購聯(lián)合會物流園區(qū)專業(yè)委員會會員單位大力支持。中國物流與采購聯(lián)合會會長、中國物流學會會長何黎明擔任本次調(diào)查組組長，副會長賀登才擔任本次調(diào)查組副組長并在會上對《報告》作了解讀。

本次調(diào)查堅持“全面普查，重點突出”的原則，采取普遍問卷調(diào)查、典型案例調(diào)查和重點省區(qū)市書面調(diào)查相結(jié)合的方式。納入調(diào)查的對象，須同時符合以下3個條件：（1）署名為物流園區(qū)、物流基地、物流中心、公路港、鐵路港、物流港、無水港等的單位或企業(yè)；（2）園區(qū)占地面積在150畝（0.1平方公里、即10萬平方米）及以上，并具有政府部門核發(fā)的用地手續(xù)；（3）園區(qū)有多家企業(yè)入駐，能夠提供社會化物流服務(wù)。規(guī)劃、在建及運營的物流園區(qū)均在調(diào)查范圍內(nèi)，調(diào)查數(shù)據(jù)截止日期為2017年年底。

按照以上調(diào)查范圍及方法，本次調(diào)查共收到2000多份調(diào)查問卷、60多個典型案例和近20個省區(qū)市的調(diào)查報告。經(jīng)多種方式對調(diào)查問卷逐一篩選復核，確認1638個物流園區(qū)提交的調(diào)查問卷作為本報告的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。在對調(diào)查數(shù)據(jù)和信息定量及定性系統(tǒng)分析，并充分吸收地方政府、行業(yè)協(xié)會、重點物流園區(qū)和企業(yè)代表及專家意見的基礎(chǔ)上，最終形成本《報告》。

《報告》分為規(guī)劃布局情況、開發(fā)建設(shè)情況、服務(wù)功能情況、運營管理情況、發(fā)展計劃措施和存在問題、促進物流園區(qū)持續(xù)健康發(fā)展的建議等六部分。

一、規(guī)劃布局情況

本部分反映我國物流園區(qū)總數(shù)、分布、結(jié)構(gòu)、建設(shè)狀態(tài)和功能類型等情況。經(jīng)核實，全國符合本次調(diào)查基本條件的各類物流園區(qū)共計1638家，比2015年第四次調(diào)查數(shù)據(jù)1210家增長35.37%。3年間，我國物流園區(qū)個數(shù)年均增長10.7%。在列入本報告的1638家園區(qū)中，處于運營狀態(tài)的1113家，占67.9%；處于在建狀態(tài)的325家，占19.8%；處于規(guī)劃狀態(tài)的200家，占12.2%。

物流園區(qū)作為產(chǎn)業(yè)集群空間集聚的外在表現(xiàn)，其規(guī)劃布局與經(jīng)濟發(fā)展程度密切相關(guān)。東部地區(qū)率先改革開放,推動經(jīng)濟持續(xù)快速增長，物流園區(qū)規(guī)劃建設(shè)起步早，目前75.7%的園區(qū)已進入運營狀態(tài)。西部地區(qū)隨著近年來經(jīng)濟增速加快，物流園區(qū)進入規(guī)劃建設(shè)快速發(fā)展期，規(guī)劃和在建園區(qū)占比分別為15.9%和22.8%，高于其他地區(qū)。分省區(qū)來看，物流園區(qū)總數(shù)最多的前三名分別為山東（117個）、江蘇（102個）和河南（97個）；運營園區(qū)數(shù)量最多的前三名分別為江蘇（91個）、山東（86個）和浙江（70個）。而海南、西藏、青海等省區(qū)的物流園區(qū)總數(shù)還在10個以內(nèi)。

2013年9月，國家發(fā)展改革委等12部門聯(lián)合印發(fā)《全國物流園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，按照物流需求規(guī)模大小以及在國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局中的重要程度，將物流園區(qū)布局城市分為三級，確定一級物流園區(qū)布局城市29個，二級物流園區(qū)布局城市70個。本次調(diào)查結(jié)果顯示，全國1113個已運營的物流園區(qū)中有652個分布在一級、二級物流園區(qū)布局節(jié)點城市，占比58.6%；兩級節(jié)點城市平均運營園區(qū)個數(shù)為6.6個，遠高于非節(jié)點城市的1.9個。反映出國家規(guī)劃引導作用增強，節(jié)點城市集聚效應(yīng)顯現(xiàn)。

調(diào)查結(jié)果顯示，全國約80.2%的物流園區(qū)交通主導方式以公路為主。以鐵路、內(nèi)河、海運和航空為主導運輸方式的占比依次為10.9%、4.2%、2.6%和2.1%。其中，在建和運營的物流園區(qū)中，有26.4%的園區(qū)含有鐵路貨運場站或引入鐵路專用線。

《物流園區(qū)分類與規(guī)劃基本要求》（GB/T21334-2017）按照園區(qū)依托的物流資源和市場需求特征，根據(jù)服務(wù)對象和功能，將園區(qū)分為貨運服務(wù)型、生產(chǎn)服務(wù)型、商貿(mào)服務(wù)型、口岸服務(wù)型和綜合服務(wù)型等5類。調(diào)查結(jié)果顯示，綜合服務(wù)型園區(qū)占比60.6%；商貿(mào)服務(wù)、貨運服務(wù)、口岸服務(wù)和生產(chǎn)服務(wù)等類型園區(qū)占比分別為17.1%、12.3%、5.5%和4.5%。隨著電子商務(wù)快速發(fā)展，也出現(xiàn)了一批電商、快遞、冷鏈、醫(yī)藥等專業(yè)物流園區(qū)，本次調(diào)查將其歸入商貿(mào)服務(wù)型園區(qū)。

從園區(qū)開發(fā)方式來看，政府在我國物流園區(qū)開發(fā)建設(shè)中發(fā)揮著重要作用，57.7%的物流園區(qū)開發(fā)方式為政府規(guī)劃、企業(yè)主導，40.2%的園區(qū)為企業(yè)自主開發(fā)，其他開發(fā)方式占比不大。

二、開發(fā)建設(shè)情況

本部分反映物流園區(qū)占地面積、投資規(guī)模、信息化智能化發(fā)展水平等情況。從調(diào)查數(shù)據(jù)看，物流園區(qū)占地面積趨于理性，總體可控。在已投入運營的園區(qū)中，實際占地面積0.3平方公里及以下的占50.4%，占地0.5平方公里及以下的為64%，占地1平方公里及以下的為74.9%，占地10平方公里及以上的大型園區(qū)并不多見。通過走訪調(diào)查，我們也發(fā)現(xiàn)部分園區(qū)實際占地面積與規(guī)劃宣傳面積形成較大反差，規(guī)劃中的超大型物流園區(qū)并未真正落地運營。

物流運營面積占比是指物流園區(qū)中物流運營面積占物流園區(qū)實際占地總面積的比例，包括碼頭、鐵路裝卸線、道路、倉庫、堆場、雨棚、流通加工場所、貨車停車場、裝卸搬運場地、信息服務(wù)用地等，不包括生活配套和商務(wù)配套用地。《物流園區(qū)服務(wù)規(guī)范及評估指標》（GB/T 30334-2013）（以下簡稱《規(guī)范》）要求物流園區(qū)的物流運營面積占比不得低于50%。調(diào)查結(jié)果顯示，62.7%的園區(qū)物流運營面積占比在50%以上。

調(diào)查結(jié)果顯示，在建和運營的物流園區(qū)平均每個實際投資總額為14.5億元。其中，46.9%的園區(qū)投資總額在1-5億元之間，投資在5-10億元的園區(qū)占20.5%。分經(jīng)濟區(qū)域來看，東部、中部、西部地區(qū)園區(qū)投資規(guī)模分布與上述整體投資分布相差不大，而東北地區(qū)園區(qū)投資規(guī)模在5億元以下的占比為72%，10億元以下占比達93.7%。

園區(qū)信息化及設(shè)備投資占園區(qū)投資總額的比例，可以在一定程度上反映出園區(qū)信息化和智能化發(fā)展水平。調(diào)查顯示，該指標的平均值僅為8.2%，其中51%的園區(qū)信息化及設(shè)備投資占園區(qū)投資總額在5%以下。2017年12月，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的京東、順豐、菜鳥、蘇寧等10家“國家智能化倉儲物流示范基地”中，信息化及設(shè)備投資占比均值在25%以上。可見我國物流園區(qū)信息化、智能化水平還有很大發(fā)展空間。

三、服務(wù)功能情況

本部分主要反映園區(qū)存儲面積、車輛進出、信息平臺、服務(wù)種類、業(yè)務(wù)范圍、綠色物流等情況。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在投入運營的園區(qū)中，存儲面積為5-10萬平方米的園區(qū)占比最高，為22.7%；50%的園區(qū)存儲面積在10萬平方米以上。在車輛進出方面，我國物流園區(qū)高峰日平均進出卡車數(shù)為365輛。

調(diào)查結(jié)果顯示，約70.4%的園區(qū)建立了公共信息平臺。其中東部和中部地區(qū)建立公共信息平臺的園區(qū)占比高于西部和東北地區(qū)。物流園區(qū)的信息平臺功能主要集中在信息發(fā)布、貨物跟蹤、數(shù)據(jù)交換、物業(yè)管理等方面，而支付結(jié)算、融資保險、ISP服務(wù)、企業(yè)建站服務(wù)等增值服務(wù)功能實現(xiàn)較少。50%的信息平臺服務(wù)功能數(shù)量不超過4項，僅有11.6%的信息平臺服務(wù)功能數(shù)量在10項以上，反映出物流園區(qū)信息平臺提供的服務(wù)項目相對較少。

從主要業(yè)務(wù)功能來看，園區(qū)服務(wù)功能主要集中在存儲、運輸和配送等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，轉(zhuǎn)運、貿(mào)易、信息、貨代等業(yè)務(wù)同樣發(fā)展迅速，具備這些功能的園區(qū)占比超過50%；具備流通加工、金融物流服務(wù)功能的園區(qū)只有30%左右。從園區(qū)基礎(chǔ)配套服務(wù)功能來看，超過一半的園區(qū)具備停車、辦公服務(wù)、餐飲、物業(yè)、住宿、修理等功能。從政務(wù)和商務(wù)服務(wù)功能來看，金融、保險占比稍高，分別為23%和22%；稅務(wù)、工商、海關(guān)占比基本相當，分別為17%、17%和16%。

調(diào)查顯示，我國23.5%的園區(qū)可提供國際物流服務(wù)，國內(nèi)業(yè)務(wù)輻射全國26個省份以上的園區(qū)占比接近30%。

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，新能源使用是物流園區(qū)推動綠色物流發(fā)展的主要方式。目前，投入運營的園區(qū)中，約35.4%的園區(qū)至少使用了太陽能、充電樁和加氣站中的一種。其中，使用充電樁的園區(qū)占比最高，為17.5%。

四、運營管理情況

本部分主要反映園區(qū)管理方式、入駐企業(yè)類別、流轉(zhuǎn)商品種類、物流強度、收入來源等情況。調(diào)查結(jié)果顯示，70.1%物流園區(qū)運營管理主體為企業(yè)自主，27.3%園區(qū)由政府設(shè)立管委會管理。部分園區(qū)委托第三方專業(yè)運營管理機構(gòu)進行管理，但占比不大。

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，物流園區(qū)入駐商貿(mào)企業(yè)、快遞企業(yè)、電商企業(yè)、加工制造企業(yè)和公路專線企業(yè)占比較高，信息服務(wù)、金融保險等企業(yè)也有入駐，反映出入駐企業(yè)類別呈現(xiàn)多元化態(tài)勢，物流生態(tài)圈逐步形成。從入駐企業(yè)的規(guī)模實力來看，4A、5A級物流企業(yè)和世界500強企業(yè)已有一定比例。

“黑貨”和“白貨”是鐵路部門對不同貨物種類的俗稱。“黑貨”主要指煤炭、礦石、鋼材、有色金屬等大宗物資，“白貨”主要指農(nóng)副土特產(chǎn)品、食品、藥品、水產(chǎn)品、日用品、郵件、快遞件等日常生活消費品。本次調(diào)查列出18個主要商品品類。調(diào)查結(jié)果顯示，物流園區(qū)平均流轉(zhuǎn)6種商品品類，其中流轉(zhuǎn)“白貨”品類的園區(qū)占比較大，食品、日用品、農(nóng)副土特產(chǎn)品等占比靠前。表明消費升級驅(qū)動物流結(jié)構(gòu)變化，園區(qū)流轉(zhuǎn)商品“白貨”占比增大。

物流強度是指物流園區(qū)每平方公里每年的貨物吞吐量，是衡量園區(qū)運營效率的重要指標。調(diào)查結(jié)果顯示，各類物流園區(qū)2017年平均物流強度為432.9萬噸/平方公里，對實體經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用增強。從園區(qū)類型來看，貨運服務(wù)型園區(qū)物流強度最高，超過550萬噸/平方公里；商貿(mào)服務(wù)型園區(qū)物流強度最低，不到400萬噸/平方公里。

調(diào)查結(jié)果顯示，在投入運營的園區(qū)中，一半左右的入駐企業(yè)收入以物流業(yè)務(wù)為主。其中，28.5%的園區(qū)入駐企業(yè)物流業(yè)務(wù)占總收入的比值達90%以上。越來越多的園區(qū)開始利用自身平臺優(yōu)勢，整合當?shù)匚锪髻Y源，介入物流業(yè)務(wù)活動。物流園區(qū)自身收入從物業(yè)收入向物流業(yè)務(wù)收入、商品貿(mào)易收入等多元化方向發(fā)展。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，69%的園區(qū)收入中有物流業(yè)務(wù)收入，37%的園區(qū)從事商品貿(mào)易，還有53%的園區(qū)開拓了其他業(yè)務(wù)。

五、物流園區(qū)發(fā)展計劃、措施和存在的主要問題

調(diào)查結(jié)果表明，絕大多數(shù)物流園區(qū)對未來三年發(fā)展前景充滿信心。約21%的園區(qū)計劃保持年均30%以上的增長，40.3%的園區(qū)計劃保持年均增長10%以上的速度，僅有0.6%的園區(qū)對未來增長信心不足。還有30.5%的園區(qū)計劃升級改造，6%的園區(qū)計劃連鎖復制。物流園區(qū)的發(fā)展措施集中在以下幾個方面:提高服務(wù)質(zhì)量、與各類產(chǎn)業(yè)深度融合、園區(qū)互聯(lián)互通、與上下游客戶建立更緊密關(guān)系、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域等。多數(shù)園區(qū)還計劃采用智慧物流技術(shù)、推廣現(xiàn)代供應(yīng)鏈、擴大輻射范圍等。

物流園區(qū)在發(fā)展中存在的主要問題有：（1）物流用地供應(yīng)緊缺。調(diào)查結(jié)果顯示，全國約45%的園區(qū)認為土地資源制約物流園區(qū)發(fā)展，排在所有問題的第一位。從區(qū)域分布來看，城鎮(zhèn)化程度高、經(jīng)濟較發(fā)達的東部地區(qū)物流用地供需矛盾更為突出，北京、上海、深圳等一線城市物流用地更加緊張。存量用地減少和新增用地供應(yīng)不足，導致“一庫難求”，物流企業(yè)被迫向城市周邊以至更遠地區(qū)擴散。城市配送半徑擴大，不僅使物流成本增加，還影響商品新鮮度和服務(wù)質(zhì)量。

（2）運營管理人才缺乏。近年來，新技術(shù)、新模式和新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，推動著物流管理、運營和組織模式變革，物流人才需求結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化，高層次專業(yè)化人才、復合型人才匱乏成為普遍現(xiàn)象。43.7%的園區(qū)認為缺乏運營管理人才成為限制園區(qū)發(fā)展的主要因素，排在所有問題的第二位。特別是物流信息人才、物流管理人才、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈貫通人才以及國際物流人才更加緊缺。

（3）資金短缺周轉(zhuǎn)困難。物流園區(qū)作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，具有投資規(guī)模大、回收周期長等特點。調(diào)查結(jié)果顯示，36.4%的物流園區(qū)表示資金周轉(zhuǎn)困難，排在所有問題的第三位。從不同區(qū)域來看，西部地區(qū)物流園區(qū)對資金需求更為強烈。

（4）物流園區(qū)運營環(huán)境有待繼續(xù)改善。調(diào)查結(jié)果顯示，物流園區(qū)發(fā)展還存在一些政策障礙。如規(guī)劃獲批難、用地難、拆遷難、建設(shè)難、行路難、進城難、融資難、“營改增”后運輸服務(wù)稅負增加、不合理的行政性收費等。同時，勞動力成本上升、周邊交通受限、創(chuàng)新驅(qū)動不足、同質(zhì)化競爭和有效需求不足等問題，也是制約物流園區(qū)發(fā)展的重要問題。

六、促進物流園區(qū)持續(xù)健康發(fā)展的建議

面向政府的政策建議主要有：（1）將物流園區(qū)納入國家物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)“總盤子”。經(jīng)過20年發(fā)展，我國物流園區(qū)已成為國家物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，在現(xiàn)代化經(jīng)濟體系中發(fā)揮著不可替代的作用，應(yīng)納入國家建設(shè)總體規(guī)劃和物流樞紐布局。一是選擇一批區(qū)位交通條件較好、運營管理相對成熟的既有物流園區(qū)作為國家物流樞紐建設(shè)的承接地。二是打破地區(qū)及行業(yè)壁壘，整合需求不足和同質(zhì)化嚴重的物流園區(qū)，推動物流資源向國家物流樞紐集聚，促進各類物流基礎(chǔ)設(shè)施合理分工，網(wǎng)絡(luò)化運營。三是引導符合條件的物流園區(qū)引入鐵路專用線，加強區(qū)域內(nèi)不同園區(qū)的“小連接”和“微循環(huán)”建設(shè)，提高聯(lián)運轉(zhuǎn)運設(shè)施銜接水平。四是鼓勵和支持行業(yè)協(xié)會牽頭搭建物流園區(qū)服務(wù)平臺，加快與各類物流基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。

（2）著力解決“物流用地難”問題。一是強制規(guī)劃。將物流發(fā)展用地納入土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃，各類建筑規(guī)劃均應(yīng)考慮物流配套用地。二是用途管制。物流園區(qū)屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施組成部分，要確保物流用地規(guī)模、性質(zhì)和空間位置長期穩(wěn)定。三是用活存量。變更鐵路系統(tǒng)貨運場站用地性質(zhì)，引入民營資本，開發(fā)建設(shè)物流園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施。支持利用工業(yè)企業(yè)舊廠房、倉庫和閑置土地資源建設(shè)物流設(shè)施或提供物流服務(wù)。四是改革供地方式。探索“先租后讓”、“租讓結(jié)合”、“以租代售”等多種供地方式，降低企業(yè)一次性投入成本，保證物流用地永續(xù)利用。

（3）切實改善投融資環(huán)境。一是建議中央和地方財政設(shè)立專項資金，通過投資補助、貸款貼息、示范獎勵等多種方式支持物流園區(qū)發(fā)展，特別是國家物流樞紐和示范物流園區(qū)開發(fā)建設(shè)。二是對符合條件的物流園區(qū)，在銀行貸款、企業(yè)發(fā)債、股權(quán)融資等方面給予政策支持。三是支持國有企業(yè)、金融機構(gòu)、大型物流園區(qū)、企業(yè)集團等設(shè)立現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金，支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是適當加大中西部地區(qū)、重要節(jié)點城市物流園區(qū)“補短板”的支持力度。

（4）進一步推進簡政、減稅、降費。一是進一步推動政府信息公開；簡化物流園區(qū)開發(fā)建設(shè)和運營管理中的行政審批事項。二是政府相關(guān)辦事機構(gòu)進駐大型物流園區(qū)聯(lián)合辦公，實行“一站式”服務(wù)。三是取消物流倉儲設(shè)施用地土地使用稅減半征收政策的貨物種類限制，擴大政策適用物流企業(yè)范圍。四是物流用地建設(shè)期和運營前三年減免土地使用稅。五是減免鐵路專用線、多式聯(lián)運轉(zhuǎn)運設(shè)施、軍民融合物流設(shè)施等公益性較強的基礎(chǔ)設(shè)施用地土地使用稅。六是出臺物流園區(qū)收費目錄清單，清理和規(guī)范各類行政性收費。

（5）持續(xù)抓好示范物流園區(qū)工程。一是加大對示范物流園區(qū)財政稅收、投資金融、土地規(guī)劃、行政管理等方面的支持力度。二是支持示范物流園區(qū)優(yōu)先納入國家物流樞紐、多式聯(lián)運試點等重點工程。三是總結(jié)示范園區(qū)創(chuàng)新做法和發(fā)展經(jīng)驗，做好宣傳推廣工作。四是以示范物流園區(qū)為樣本，建立統(tǒng)計制度體系。五是加強對示范物流園區(qū)的跟蹤監(jiān)測和考核，形成動態(tài)管理服務(wù)機制。六是繼續(xù)做好示范物流園區(qū)創(chuàng)建工作，構(gòu)建示范物流園區(qū)網(wǎng)絡(luò)體系。

面向物流園區(qū)運營管理單位的對策建議主要有：一是深入推進產(chǎn)業(yè)融合；二是不斷提升服務(wù)功能；三是加快園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展；四是構(gòu)建物流服務(wù)“生態(tài)圈”；五是促進物流園區(qū)互聯(lián)互通。

《報告》認為，進入新時代，物流園區(qū)建設(shè)發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期。我國物流園區(qū)在快速發(fā)展的同時，也存在區(qū)域分布不均衡，能力利用不充分，園區(qū)之間缺少聯(lián)系機制等問題。物流園區(qū)應(yīng)秉持開放共享、合作共贏理念，積極參與互聯(lián)互通，從整體上提升物流園區(qū)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。進而加強與其他物流基礎(chǔ)設(shè)施的有機銜接，與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的深度融合，助力實體經(jīng)濟降本增效，推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

《報告》意在全面掌握我國物流園區(qū)規(guī)劃布局、開發(fā)建設(shè)、運營管理的總體情況，發(fā)現(xiàn)存在問題，研判發(fā)展趨勢，提出對策建議，為政府有關(guān)部門、物流園區(qū)和企業(yè)提供決策支持服務(wù)。詳情請咨詢中物聯(lián)物流園區(qū)專業(yè)委員會。